Caricare la rubrica di Outlook in quella di Polyedro tramite file CSV

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marzo 7 , 2016 |

Caricare la rubrica di Outlook in quella di Polyedro tramite file CSV

L’importazione di un file CSV in Polyedro è semplice ma bisogna rispettare il formato di file CSV. Il seguente workflow mostra tutti i passaggi da fare per eseguire correttamente l’operazione

  1. Bisogna avere un file tabulato della propria rubrica (meglio è fatto meglio riesce l’importazione; ad es.: non mettere nel campo cognome la denominazione aziendale ma il cognome del titolare)
  2. Il file in formato CSV va importato in outlook ‘vergine’ in una cartella creata ad hoc
  3. I contatti vanno poi riesportati sempre in formato CSV (l’estensione .csv per polyedro è obbligatoria) tramite l’apposita funzione di Outlook che si trova nel menu ‘file – apri’
  4. Da polyedro accedere alla sezione RUBRICA -> GESTIONE -> IMPORTAZIONE da CSV ed alimentare i campi della maschera web come segue:
    • applicazione che genera il file CSV: inserire outlook
    • campi da visualizzare nella griglia: selezionare il minimo indispensabile di campi (nome, cognome, telefono, mail e indirizzo forse sono sufficienti visto il tipo di utilizzo della rubrica di Polyedro incentrato appunto sulla semplicita di recuperare i recapiti dei propri contatti)
    • file CSV da importare: scegliere il CSV esportato da outlook (vedi punto 3 qui sopra)
    • contatti PRIVATI: deselezionare se i contatti devono essere visibili a tutta l’azienda
  5. Cliccare pulsante AVANTI
  6. Nella schermata successiva si possono controllare e discriminare quali contatti importare (se tutto è proceduto correttamente; viceversa la piattaforma Poyedro presenterà messaggi d’errore)
  7. In generale si consiglia di seleziore tutti i contatti supponendo che si siano esportati nel file CSV solo contatti che siamo interessati ad avere in Polyedro
  8. Al termine dell’importazione viene riproposto l’elenco dei contatti importati correttamente

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